Fiche 2 sur 3
Importer logements et résidents
Constituer votre base de logements et de résidents, par import de fichier ou saisie manuelle.
6 min
La base de logements conditionne tout le reste : c'est elle qui alimente le ciblage des rendez-vous, des enquêtes et des communications. Mieux elle est renseignée, moins vous aurez de saisie ensuite.
Prérequis
Une résidence créée. Rien d'autre : les logements se remplissent avant ou après la création d'un projet.
Importer une liste existante
C'est la voie normale dès que vous avez plus d'une dizaine de logements.
- Depuis votre résidence, ouvrez l'onglet Logements.
- Cliquez sur Importer une liste.
- Déposez votre fichier tel qu'il est. L'import est assisté : vous n'avez pas à le remettre en forme ni à renommer vos colonnes au préalable.
- Vérifiez la correspondance proposée entre vos colonnes et les champs de MON-RDV.com, corrigez si besoin, puis validez.
Les champs qui comptent vraiment :
- Appartement, bâtiment, hall, étage : ce sont les critères de ciblage. Sans bâtiment renseigné, vous ne pourrez pas lancer une campagne « bâtiment A seulement ».
- Téléphone : sans lui, pas de SMS. C'est le champ le plus structurant.
- Email : utile en complément, jamais suffisant seul.
- Étiquette : un champ libre pour vos propres regroupements (« locataire fragile », « déjà rénové », « refus travaux »). Très utile pour cibler finement plus tard.
Ajouter un logement à l'unité
Pour un rattrapage ou une entrée en cours d'opération : Ajouter un logement, puis renseignez ses informations et les coordonnées du résident.
Vérifier
Ouvrez un logement : vous accédez à son détail, ses rendez-vous et ses documents. C'est aussi là que vous corrigez un numéro de téléphone erroné signalé par une campagne.
À retenir
- Un logement sans téléphone ne recevra rien. Le récapitulatif avant lancement vous les signalera, mais autant les traiter en amont.
- Les étiquettes sont votre marge de manœuvre : tout ce que votre organisation a de spécifique passe par elles.
- Les logements se saisissent une fois pour la résidence, pas une fois par projet.
Pièges courants
- Réimporter un fichier complet pour ajouter dix logements. Utilisez l'ajout à l'unité, ou vérifiez soigneusement le résultat de l'import.
- Téléphones au mauvais format. Les numéros doivent pouvoir être normalisés au format international ; un numéro mal formé est rejeté à l'envoi, pas à l'import.
- Bâtiment et hall laissés vides « parce qu'on verra plus tard ». C'est le ciblage de toutes vos campagnes futures que vous vous fermez.