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Suivre les statuts
Lire le tableau de bord d'une série : qui a confirmé, qui a refusé, qui n'a pas répondu.
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Le tableau de bord d'une série est l'écran sur lequel vous passerez le plus de temps. Il montre où en est chaque résident, et ce qu'il reste à faire.
Lire les statuts
Les rendez-vous sont regroupés par état :
| Groupe | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Validés / Réalisés | Le résident a confirmé ; le rendez-vous a eu lieu ou aura lieu |
| En attente | L'invitation est partie, pas de réponse à ce jour |
| Brouillon | Pas encore d'invitation envoyée |
| Refusés / Annulés | À replanifier |
Pour chaque résident, la ligne indique son logement, son créneau, sa note éventuelle, le rapport associé et son statut.
Attention à un point de vocabulaire : côté intervenant, un créneau passe d'abord à Validé (l'intervenant confirme qu'il le prend), puis à Réalisé une fois l'intervention faite. Ce sont deux étapes distinctes, pas un doublon.
Filtrer
Le filtre par statut est votre outil principal. Deux usages quotidiens :
- filtrer sur En attente pour préparer une relance ;
- filtrer sur Refusés / Annulés pour traiter les replanifications.
Agir depuis le tableau de bord
- Ajouter des résidents à la série, si des logements ont été oubliés ou sont arrivés en cours d'opération.
- Gérer la capacité et les dates : si la série est complète ou s'il manque des créneaux pour les résidents en attente, élargissez la période ou augmentez la capacité.
- Replanifier un rendez-vous refusé ou annulé.
- Consulter le rapport d'intervention, exporter les données, ouvrir les paramètres de la série, ou lancer une collecte de données liée.
À retenir
- Un résident en attente n'a pas refusé : il n'a pas répondu. La réponse est une relance, pas une replanification.
- Le nombre de « en attente » qui ne baisse plus est le signal qu'il faut agir manuellement.
- La note affichée sur la ligne vient de la demande d'évaluation, si vous l'avez activée à la création.
Pièges courants
- Confondre « aucun créneau disponible » et « refus ». Le premier se règle en élargissant la période, le second en replanifiant.
- Attendre passivement que les statuts évoluent : après la deuxième relance automatique, ce qui reste demande une action.